プライベートエクイティのESG戦略：ポジティブなインパクトを生み出す投資

サステナブル（持続可能）な投資と、サステナブルなリターン：先進的なプライベートエクイティファームは、利益とパーパス（企業の存在意義）のどちらもビジネスに一体として組み込むことで、両立が可能であることを明らかにしています。

環境、社会、ガバナンス（ESG）指標は、ベンチャーキャピタリストをはじめとする投資家たちにとって、投資ポートフォリオを決定するうえで重要な役割を果たしてきました。ところがPEセクターは後れを取っています。

時代の変化に対応するためには、PEファーム はPE業界を構築した起業家精神を、今ビジ ネスにおいて必須とされているESG価値創出 に生かす必要があります。そうすることで、PE ファームは成功に向けた新たなビジネスモデル を従来よりはるかに持続可能性の高いビジネ スモデルとして構築することが可能です。

アクセンチュアは、現在ESG投資戦略に取り組んでいる120人のPE担当幹部を対象に、ESG投資を実現する上で最重要の変革分野と最難関の変革分野について調査を実施しました。

PEファームごとに課題は異なりますが、幹部が変革ために最も重要だと感じている項目とその難易度について回答をまとめました。要点は以下の通りです。

PEファームは、ポートフォリオとファンドの2つの側面からオペレーティングモデルを再検証し、「サステナビリティDNA」強化とESGを考慮したビジネスモデルや投資バリューチェーンの構築に注力しています。

万能なアプローチはありませんが、通常、基本的変革の中にも変革を目指すオペレーティングモデルと深くかかわっているものもあります。レポート全文を読む。

世界中で、ESGに関しては「成果をチェックする」思考は忘れ去られていましたが、市民や経営陣は、地球が直面しているサステナビリティの課題や、持続可能な開発目標の重要性と影響力の大きさを認識しています。PEファームにとって、ポジティブなインパクトをもたらす投資は長期的な成功にとって不可欠になりました。アクセンチュアは、M＆Aやサステナビリティ、テクノロジーに関する専門知識を駆使して、PEファームが継続的に利益を生み出す支援をします。同時に、その利益はパーパスを掲げることで増加するとお約束します。これこそが社会が求めていることです。