INFORME
Creando un nuevo legado de crecimiento en los pagos
Cómo los bancos pueden reinventar los pagos gracias a un núcleo digital sólido
5 MINUTOS DE LECTURA
20 enero 2024
En resumen
- Adoptar una estrategia de reinvención de los pagos puede ayudar a los bancos a ganar cuota de mercado, a pesar del constante crecimiento continuo de proveedores de pagos alternativos.
- Encuestamos a 326 directivos bancarios para descubrir las oportunidades y estrategias que conforman la modernización de los pagos en el complejo panorama de mercado actual.
- Los bancos pueden aprovechar una oportunidad de 55.000 millones de dólares al desarrollar un núcleo digital sólido que impulse soluciones innovadoras y mejoras en la eficiencia operativa.
El ritmo acelerado de cambio exige más de los pagos
El mundo de los pagos se enfrenta a una espiral constante de desarrollos, desde la autenticación biométrica hasta los códigos QR de escaneo para el pago y los pagos en tiempo real. El principal desafío al que se enfrentan los planes de pago y las decisiones de inversión de los bancos es cómo afrontar el ritmo acelerado de la innovación tecnológica.
Estas disrupciones tecnológicas están directamente relacionadas con las necesidades cambiantes de los clientes de pagos de los bancos. Tanto los consumidores como los clientes comerciales exigen cada vez más de sus experiencias de pago. Los consumidores han ido abandonando los cheques y el efectivo en favor de los pagos digitales a un ritmo acelerado, y los clientes comerciales quieren que los bancos aporten más servicios de valor añadido para abordar sus necesidades de pago aún no satisfechas.
1/3
de los clientes comerciales citan la falta de servicios de valor añadido como el mayor problema de su proveedor de pagos
85%
de los consumidores usan carteras digitales para sus transacciones diarias, en comparación con el 56% en 2022
A diferencia de sus rivales digitales más ágiles, muchos bancos no están logrando adaptarse lo suficientemente rápido para ofrecer soluciones de pago de próxima generación. El informe del año pasado reveló que 2 de cada 5 clientes de pagos comerciales ya prefieren utilizar fintechs y bigtechs, en lugar de sus bancos tradicionales, para disponer de servicios de pagos innovadores de valor añadido.
Nuestro Estudio «Reinventando la tecnología de pagos» concluyó que el 59% de los bancos todavía tienen problemas con los sistemas de TI e infraestructuras de pagos heredados, lo que limita su capacidad para satisfacer las demandas de los clientes de forma rápida y asequible. Para proteger su posición, los bancos necesitan una estrategia de pagos audaz y con visión de futuro, o corren el riesgo de perder cuota de mercado a medida que los clientes optan por proveedores alternativos para sus necesidades de pago.
La buena noticia es que existe un camino a seguir para los bancos atrapados por las tecnologías heredadas y la ineficiencia operativa. Nuestro análisis a 326 bancos en 18 mercados ha identificado un grupo de bancos líderes que opera a un nivel y que acelera las nuevas ofertas de pago y los preparativos para los nuevos estándares regulatorios.
Lo que los distingue es la adopción de una estrategia de reinvención. La clave de esa estrategia es un núcleo digital moderno que ayuda a impulsar el crecimiento, optimizar las operaciones, reforzar la resiliencia y fomentar la ventaja competitiva.
Nuestro estudio muestra que los bancos podrían desbloquear 55 mil millones de dólares en eficiencias y nuevas fuentes de ingresos si adoptan una estrategia de reinvención y construyen un núcleo digital sólido para los pagos.
La ruta hacia la reinvención de los pagos
Para ayudar a los bancos a crear un nuevo legado de crecimiento de los pagos, hemos analizado cómo los bancos líderes han dado forma a su estrategia de modernización de pagos y a sus inversiones en tecnología, buscando los mejores caminos a seguir. Nuestras conclusiones sugieren que, con cuatro acciones clave, se puede desbloquear un importante caudal de crecimiento potencial y ganancias.
01
Pasar de inversiones puntuales a una modernización continua
¿Cómo están abordando los bancos líderes su estrategia de reinvención de los pagos? Planificando cuidadosamente el futuro y adoptando un enfoque más continuado y a largo plazo, realizando inversiones de forma incremental para satisfacer las demandas regulatorias y de los clientes.
51%
de los bancos líderes han optado por un enfoque incremental para las inversiones, en lugar de grandes inversiones puntuales
1/3
afirma que sus inversiones en tecnología están centradas sobre todo en nuevos productos para los clientes
1.5x
más probabilidades de explotar sus inversiones regulatorias para desarrollar nuevas ofertas, en comparación con otros bancos
02
Invertir en el fortalecimiento del núcleo digital para los pagos
Los bancos líderes se benefician de un núcleo digital maduro, que les permite implementar nuevas funciones de pago para responder a las demandas del mercado, y realizar ajustes rápidos en función de los comentarios sobre los productos y de los requisitos regulatorios.
¿Qué es un núcleo digital para pagos?
Definimos el núcleo digital como la capacidad tecnológica crítica que puede crear y potenciar las ambiciones de reinvención únicas de una organización.
Desde el punto de vista de los pagos, los tres componentes del núcleo digital contribuyen de forma excepcional –y con gran fuerza– a la innovación y ejecución de los pagos.
- Plataformas digitales: Son las aplicaciones y plataformas de pago que facilitan el flujo de fondos entre las partes, incluidos los pagos desde cuenta corriente nacionales, pagos internacionales, servicios comerciales, pagos con tarjeta, etc.
- El pilar básico de datos e IA: Potencia productos y servicios de pago personalizados y eficientes, permitiendo así oportunidades de ventas cruzadas y de ventas adicionales en los entornos y ecosistemas de los clientes.
- Base digital: Una base digital sólida es esencial para ejecutar de forma segura la función de pagos de un banco, y para garantizar una integración perfecta en un ecosistema de múltiples proveedores. Va más allá de la integración componible y de una infraestructura que prioriza la nube, e incluye un Control de Pagos que ofrece visibilidad en tiempo real del rendimiento de la pila de aplicaciones de pagos.
Cómo fortalecen su núcleo digital los bancos líderes
Lo que distingue a los bancos líderes es su enfoque en construir todas las partes de un núcleo digital por igual. Otros bancos en nuestra muestra solamente priorizan algunas áreas, como la nube y la IA. Es especialmente preocupante su falta de modernización en la capa de integración, lo que limitará su capacidad de adoptar nuevas tecnologías y de responder rápidamente a las necesidades comerciales.
Las fortalezas de los bancos líderes destacan en la integración de aplicaciones. Por ejemplo, cuando se trata de sus prácticas de integración inteligente, el 85% utiliza la IA, la automatización y la orquestación dinámica para sus aplicaciones de pago, mientras que solo el 18% de los demás bancos hace lo mismo.
Consulta nuestro estudio para obtener una visión más profunda de cómo los bancos líderes cuentan con una ventaja significativa sobre otros bancos en los componentes centrales digitales.
03
Abordar la deuda técnica en los pagos
El estudio de Accenture revela que un cierto grado de deuda técnica es saludable para el balance. Sin embargo, invertir demasiado dinero en deuda técnica también puede ser contraproducente. Nuestro estudio descubrió que asignar el 15% del presupuesto de TI a subsanar la deuda técnica garantiza el mayor retorno de la inversión. De esta forma, se equilibra la reducción de la deuda y, al mismo tiempo, se priorizan las innovaciones estratégicas futuras.
Los bancos deben pensar en priorizar las inversiones en áreas de pagos asfixiadas por la deuda técnica, para garantizar la alineación con las futuras estrategias de crecimiento.
Nuestro estudio sobre pagos descubrió que la capa de integración de aplicaciones tiene los niveles más altos de deuda técnica, algo que afecta a más de la mitad de los bancos de nuestro estudio. Las plataformas de pagos principales siguen de cerca, identificándolas el 44% de nuestros encuestados como un motivo de preocupación.
51%
de los bancos afirman que la capa de integración de aplicaciones supone la mayor deuda técnica en la pila tecnológica de pagos
Los bancos también deberían considerar centrar sus inversiones en áreas de pagos con altos niveles de deuda técnica y que se espera que presenten un crecimiento superior al promedio. En el ámbito mundial, esto incluye los pagos domésticos comerciales y de consumo, seguidos de los pagos transfronterizos. Pero incluso las áreas con menor deuda técnica, como la gestión de efectivo y la financiación comercial, están listas para modernizase debido a sus altos niveles de procesos manuales.
04
Aprovechar la IA generativa para acelerar la reinvención de los pagos
La IA generativa puede ayudar a modernizar las empresas de pagos de muchas maneras, y la automatización es la primera que nos viene a la mente. Más de la mitad de los bancos (el 60%) presentan dificultades con las habilidades tecnológicas esenciales. La IA generativa puede resolver estas carencias optimizando la capacidad y los recursos de personal, automatizando las tareas manuales repetitivas y mejorando los esfuerzos humanos a través de la ampliación. Los bancos líderes ya han automatizado el 40% de las tareas manuales, y han incrementado el 39% de las tareas humanas en los pagos.
Sin embargo, el uso estratégico de la IA generativa puede ir más allá de la automatización de tareas rutinarias: puede permitir la hiperpersonalización de las experiencias de pago, descubrir nuevas fuentes de ingresos, y mejorar las capacidades de detección de fraudes.
Los bancos líderes son selectivos en cuanto a cómo y dónde alinean sus inversiones en IA generativa, siendo los pagos domésticos comerciales y de consumo la máxima prioridad, seguidos de los pagos comerciales internacionales.
Por qué merece la pena reinventarse
Varios bancos líderes ya están disfrutando de los beneficios de sus esfuerzos de reinvención y de sus inversiones en el núcleo digital. Según nuestro análisis, estos bancos han evidenciado un aumento del 2% en su diferencial operativo de pagos (la diferencia entre el crecimiento de los ingresos por pagos y el crecimiento de los costes operativos) entre 2023 y 2025, lo que les permitirá capturar beneficios por un valor de 14.000 millones de dólares.
Es el momento oportuno para aprovechar la oportunidad en los pagos. Consulta nuestro estudio para averiguar cómo los bancos pueden reinventar los pagos a la hora de crear un nuevo legado de crecimiento.